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Entreprise du secteur financier

Administrateur de fonds d'investissement

Un administrateur de fonds d'investissement avec plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs sous administration, où Thibault a intégré l'IA en tant que salarié, avant de lancer naia.

Leviers AutonomisationAutomatisationFormation
Cas 1 Autonomisation

Un pitch deck monté en moins de 4 minutes

Outils connectés PowerPointAssistant IA

96 % de temps gagné par présentation

Le constat

Les commerciaux passaient en moyenne 1 h 30 à assembler une présentation adaptée à la classe d'actifs et à la juridiction du prospect. Ils copiaient à la main des slides tirées d'anciennes présentations et d'une banque de slides, dans un grand fichier PowerPoint.

La solution

Un assistant IA branché sur les dossiers de l'entreprise : la banque de slides, les règles de création et la charte graphique. Il assemble une présentation adaptée au prospect et crée de nouvelles slides si besoin. Le résultat sort directement en PowerPoint.

Comment l'équipe s'en sert

  1. Le commercial Le commercial décrit son besoin à l'assistant comme à un collègue : à qui s'adresse la présentation, quelle classe d'actifs, quelle juridiction, sur quels points insister.
  2. L'assistant IA L'assistant propose une première version de la présentation.
  3. Le commercial Le commercial retravaille la présentation avec l'assistant.
  4. Le commercial Le commercial relit et ajuste les slides avant de les envoyer.
  1. Le commercial Le commercial décrit son besoin à l'assistant comme à un collègue : à qui s'adresse la présentation, quelle classe d'actifs, quelle juridiction, sur quels points insister.
  2. L'assistant IA L'assistant propose une première version de la présentation.
  3. Le commercial Le commercial retravaille la présentation avec l'assistant.
  4. Le commercial Le commercial relit et ajuste les slides avant de les envoyer.
Résultats

Le commercial ne cherche plus chaque slide lui-même. Il passe ce temps avec ses prospects plutôt que derrière son ordinateur.

Cas 2 Autonomisation

Des réponses aux appels d'offres sans repartir de zéro

Outils connectés WordPDFExcelAssistant IA

3 h gagnées sur chaque réponse

Le constat

Chaque dossier repartait d'une page blanche. Une personne passait des heures à chercher les réponses précédentes dans une base de données, puis à les copier et à les adapter au prospect.

La solution

Un assistant IA branché sur cette base. Il connaît toutes les réponses déjà validées et enrichit la base à chaque nouveau dossier validé. Quand l'équipe lui signale une information dépassée, une certification renouvelée ou un audit récent, il met les réponses à jour.

Comment l'équipe s'en sert

  1. L'équipe L'équipe importe le questionnaire (Word, PDF ou Excel) et demande un premier brouillon.
  2. L'assistant IA L'assistant signale les questions sans réponse en base ou avec une réponse incomplète.
  3. L'équipe L'équipe relit le brouillon et se concentre sur les questions signalées.
  4. L'assistant IA L'assistant enregistre les nouvelles réponses dans la base.
  1. L'équipe L'équipe importe le questionnaire (Word, PDF ou Excel) et demande un premier brouillon.
  2. L'assistant IA L'assistant signale les questions sans réponse en base ou avec une réponse incomplète.
  3. L'équipe L'équipe relit le brouillon et se concentre sur les questions signalées.
  4. L'assistant IA L'assistant enregistre les nouvelles réponses dans la base.
Résultats

Les commerciaux chargés des appels d'offres gagnent environ 3 heures sur chaque réponse. L'équipe a traité 4 appels d'offres en un mois, contre 2 au plus auparavant.

Cas 3 Automatisation

Le reporting mensuel en direct

Outil reconfiguré Salesforce

2 jours gagnés sur chaque reporting mensuel

Pas d'IA dans ce cas, et c'est voulu. La meilleure solution passait par un outil que l'équipe avait déjà. Thibault a utilisé sa connaissance fine de Salesforce pour mieux le configurer.

Le constat

Chaque mois, les commerciaux exportaient à la main les données du CRM, puis recopiaient les chiffres dans Excel et dans une présentation PowerPoint destinée à la direction.

La solution

Des tableaux de bord interactifs, alimentés directement par Salesforce et exportables en un clic dans le format attendu par la direction.

Comment l'équipe s'en sert

  1. Le commercial Le commercial ouvre le CRM et clique sur le bouton prévu.
  2. Salesforce Salesforce affiche le tableau de bord, prêt.
  1. Le commercial Le commercial ouvre le CRM et clique sur le bouton prévu.
  2. Salesforce Salesforce affiche le tableau de bord, prêt.
Résultats

La direction décide sur les chiffres du jour, sans erreur de recopie. Les commerciaux ne passent plus leur temps à copier-coller.

Cas 4 Formation

Direction et commerciaux seniors formés à l'IA

Outils abordés Assistant IA

Le constat

Deux directeurs et deux commerciaux seniors utilisaient peu l'IA, et seulement pour des usages simples, comme des recherches générales.

La solution

Une formation en direct sur l'IA et sur les outils mis en place, complétée par des guides écrits et de petits exercices pratiques.

Comment l'équipe s'en sert

Chacun applique ce qu'il a appris à ses propres dossiers, et revient aux guides quand il veut aller plus loin.

Résultats

Les quatre personnes formées se servent de l'IA au quotidien et imaginent elles-mêmes de nouveaux usages.

Votre situation ressemble à celle-ci ?

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